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天赐材料: 关于不向下修正天赐转债转股价格公告 |
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发布日期：2024-07-29 16:06 点击次数：63 |
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-065
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
? 截至 2024 年 7 月 10 日，公司股票在连续 30 个交易日中已出现连续 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（24.30 元/股）的情形，已触发“天赐转
债”转股价格向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“天赐转债”的转股价格，且未来六个月（即 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1
月 10 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从
事会将再次召开会议决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作为“天
赐转债”持有人，回避表决。具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对
天赐材料（002709）
前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000
张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由
原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格
调整的公告》。
成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格
自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转
债转股价格调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为
天赐材料（002709）
于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募
集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由
原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格
调整的公告》。
成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.58 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
二、转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
天赐材料（002709）
个交易日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2024 年 7 月 10 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.30 元/股），已触发转股价格向下修正
条件。
鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司拟
决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议决
议公告之日起未来六个月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日），如再
次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发
转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 11 日重新起算，若再次触发“天赐转债”
转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”
转股价格的向下修正权利。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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